Menu

Votre conseiller patrimonial

Yves CASTEL

En quelques mots

Yves CASTEL

Gestionnaire de patrimoine depuis 2013 et enseignant en droit et finance depuis 2021, j'ai pour rôle de vous aider, avec mes collaborateurs, à construire, organiser, gérer et transmettre votre patrimoine.

Notre cabinet de gestion de patrimoine, ouvert en 2021, est fier de vous offrir des services de qualité pour vous aider à gérer, protéger et valoriser votre patrimoine. Nous croyons que chaque individu mérite une attention particulière et une stratégie personnalisée pour atteindre ses objectifs financiers à long terme.

Nous accompagnons les personnes dans leurs projets de vie. Nos expériences passées nous ont permis d’acquérir une capacité d’analyse de situations complexes et une recherche de solutions performantes et sécurisantes.

Mon statut d’indépendant me permet de vous conseiller en toute objectivité et de disposer d’un vaste panel de solutions financières, immobilières, d’assurances, de prévoyances, de compléments de retraite, de successions ou encore de défiscalisation, afin de répondre au mieux à vos attentes.

Services

Pourquoi nous rencontrer.

Fiscalité, retraite, prévoyance, transmission,... autant de sujets qu'il est indispensable d'aborder au cours de sa vie mais pour lesquels peu d’enseignements nous sont dispensés, voire pas du tout, au cours de notre scolarité. Pour cette raison, faire appel à un conseiller patrimonial peut vous faire gagner du temps et de l’argent.

Placements
Immobiliers

Etes-vous plutôt Loi Pinel, Déficit Foncier ou loi Malraux ? Et si au final le statut LMNP vous convenait le mieux ? Derrière ces mots il y a des mécanismes puissants vous permettant de vous constituer un patrimoine immobilier solide.

Optimisation
Fiscale

Allez-vous payer toujours plus d’impôts ? Quels sont les conséquences sur votre budget ? Comment utiliser l’impôt au service du développement de votre patrimoine ? Autant de questions auxquelles nous pouvons réfléchir ensemble au regard de votre situation globale.

Prévoyance
& Retraite

La retraite des français est en danger et les réformes gouvernementales n’y changent rien. Quelles alternatives pour préparer efficacement et sécuriser votre retraite ? Comment protéger vos proches en cas de coup dur ? Des solutions simples existent. Découvrons-les ensemble.

Placements
Financiers

Et si nous donnions du sens à vos placements ? Si nous faisions rimer rendement, sécurité avec durabilité et solidarité ? Les solutions financières que je peux vous présenter sont porteuses d'emploi et sont décorrélées des marchés financiers.

Financements
Courtage

Achat de votre résidence principale, ou secondaire, financement d'un investissement ou réduction de vos mensualités ? Le courtage de prêt vous permet d'obtenir à la fois la meilleure mensualité et des conditions avantageuse d'assurance.

Transmission
du patrimoine

Nombreux sont ceux qui n'y songent pas du tout. Ils pensent que cela ne les concerne tout simplement pas,... dans l’immédiat. Toutefois, cela fait partie de la vie et il est préférable de s’y préparer pour ne plus y penser.

Votre bilan patrimonial à 360°.

Vous souhaitez découvrir en quoi je peux vous accompagner dans le développement de votre patrimoine, l'optimisation de votre fiscalité ou la définition de la meilleure stratégie d'investissement en fonction de votre profil ? Répondez simplement à ce quizz

Investir

Choisir l'immobilier comme support de placement.

Pour près de 60% des français, l'immobilier à travers la residence principale, mais également dans le cadre d'un investissement locatif, est le premier support auquel on se réfère. Pour autant, faire le bon choix dès le départ est crucial car il s'agit d'un placement de long terme. Je peux vous accompagner pour trouver pour vous le meilleur bien. Voici quelques exemples.

Mon agenda

Prendre rendez-vous.

Me contacter

Laisser un message?

M'envoyer un message
Envoi...
Votre message a été envoyé
RGPD

Les informations transmises sont destinées exclusivement à notre mise en relation. Elles ne seront jamais utilisées dans un autre contexte. Vous disposez d'un droit d'accès et de rectification que vous pouvez exercer en me contactant directement.